Patrimoine et fiscalité
– Création et développement de votre patrimoine.
– Audit de vos placements financiers.
– Transmission d’entreprise.
– Transmission du patrimoine privé : aide aux enfants, optimisation de la fiscalité successorale, protection du conjoint.
– Optimisation de votre situation fiscale : prélèvements sociaux, impôts sur le revenu, IFI.
– Mise en place des solutions optimales en matières sociales.
– Organisation des revenus et du patrimoine.
Retraite et prévoyance
– Estimation de vos revenus et de votre départ à la retraite.
– Optimisation pour maintenir votre niveau de vie.
– Choix d’une couverture adaptée à vos besoins.
– Mise en place et gestion administrative de vos contrats.
Recherche de financements et optimisation immobilière
– Optimisation de votre financement : type de prêt, durée, garanties, souplesse…
– Détermination et application de financements adaptés.
– Conseil dans le placement immobilier.
Gestion de patrimoine
User au mieux de ses ressources
De la création à la cession de votre entreprise, plusieurs stratégies patrimoniales s’offrent à vous. Nos conseillers de la SECAA étudient précisément votre profil et déterminent à vos côtés les solutions les plus adéquates pour ces moments-clés de votre activité.